Такаси, актер из Токио, вместе с супругой Юки навещает отца после многих лет разлуки. Они приехали на Кюсю к Ёдзи, бросившему их с матерью давным-давно. Старик теперь почти не помнит себя, болезнь сильно изменила его. А его новая жена, Наоми, куда-то бесследно пропала.
Теперь Такаси пытается понять, что же случилось. Он начинает распутывать сложную историю жизни отца и мачехи, вглядываясь в их прошлое. Каждый шаг приближает его к неожиданным открытиям, скрытым за завесой времени.