1976-й. Дарси и Дафна, супруги, поселяются в уэльской деревне для творчества. Оба связаны со звуком: она пишет музыку, используя записи мужа-звукорежиссёра. Случайно Дарси попадает в странную круговую зону во время работы.
Позже к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Молодой человек исподволь становится своим в доме. Он делится древними поверьями, бытующими в здешних местах.