Маршал Василевский ставит перед штабом Красной Армии сложнейшую задачу. Необходимо уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии, не допустив детонации складов с оружием. Тем временем на станцию прибывает эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект.
В составе группы — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Их цель — Харбин, где нужно выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции присоединяется опытный разведчик Иван Журавлёв. Судьба вновь сводит его с генералом Исимурой, уничтожившим его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, проводя чудовищные опыты. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить врага, угрожающего взорвать подземные хранилища.